A sötét katona, Dariel (30 éves), aki annak ellenére nem tud mágiát használni, hogy a Démonúr seregében szolgál, a képességek hiánya miatt kirúgták. Mivel maga az előző Démonúr nevelte fel, úgy találja, hogy fogadott testvére, az új Démonúr nem sok hasznát veszi. Miután azonban megment egy falusi lányt egy erdei szörnyetegtől, Dariel meghívást kap a falujába, és kezd ráébredni, hogy talán jóval hatalmasabb, mint gondolta...